Anthropic 인수자들이 기업공개 발행가 인상 검토, 기업가치 1조5000억 달러 돌파 가능성

발행가 인상은 기업공개 모금액을 1000억 달러를 넘어서게 할 것으로 보인다. Anthropic의 세 명의 투자자는 회사가 현재 더 높은 기업가치보다는 계산 능력 관련 거대한 지출을 지원하기 위해 가능한 한 많은 자금을 조달하는 데 더 관심을 두고 있다고 밝혔다.

Anthropic은 화요일 이번 기업공개가 최대 640억 달러를 모금할 계획이며 역사상 규모가 가장 큰 기업공개 중 하나가 될 것으로 예상된다고 발표했다. 시장 수요가 발행 규모를 초과할 경우 회사는 초과배정권을 통해 추가로 약 100억 달러를 모금할 수 있다.

Anthropic은 기업공개와 동시에 진행되는 사모 배치 계획도 발표했다. Google, Nvidia, Microsoft 등 전략적 파트너들이 기업공개 발행가에 따라 합계 260억 달러를 회사에 투자할 예정이다.

이번 기업공개는 Goldman Sachs와 Morgan Stanley가 주도 인수한다. 정보 제공자들은 두 투자은행이 화요일 투자자 로드쇼를 시작한 후 대량의 긍정적인 인수 의향을 받았으므로 회사가 발행가를 더욱 인상할 것으로 예상된다고 말했다.

Anthropic은 10월 연간화 매출이 810억 달러에 도달했으며 3분기 매출은 170억 달러였다고 투자자들에게 공개했다. 경쟁사 OpenAI는 화요일 3분기 매출이 전년 동기 대비 50% 증가한 100억 달러에 달했다고 투자자들에게 공개했다.

Morningstar의 분석가는 Anthropic의 합리적인 주식 가치가 약 1조7000억 달러라고 평가했다. 다만 제품의 시장 보급 속도에 상당한 불확실성이 있다는 점을 감안하면 회사 기업가치는 5000억 달러에서 3조 달러 사이에서 변동할 수 있다고 지적했다.

Anthropic 기업공개 배치 지분을 이미 받은 일부 투자자들은 주식의 일부를 다른 구매자에게 재판매하기 시작했다. 한 뉴욕 증권사는 화요일 위험투자회사를 대리하여 최대 5억 달러 규모의 Anthropic 주식을 판매 중이라고 밝혔다. 관련 정보에 따르면 이들 비공개 거래 주식의 호가는 Anthropic이 최종 확정한 기업공개 발행가보다 4% 높다.